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Recuperadora, Pátio de Estocagem de Ubu - 2014

Investidores

A Samarco Mineração S.A. (“Samarco” ou “Companhia”) criou este canal exclusivamente para que o publico investidor de papéis de dívida obtenha informações relevantes acerca da situação financeira da Companhia e de suas operações.

Reestruturação de sua dívida financeira
Conforme detalhado em nosso Press Release de 28 de janeiro de 2019, uma cópia do qual está postada aqui neste site, a Samarco celebrou acordos de confidencialidade (“Acordos de Confidencialidade”) com alguns credores, com o objetivo de reestruturar sua dívida financeira referente a contratos de pagamento antecipado de exportação da Companhia e Notas de 4,125% com vencimento em 2022, Notas de 5,750% com vencimento em 2023 e Notas de 5,375% com vencimento em 2024, representando um montante de principal de cerca de US$ 3,8 bilhões. As partes trocaram propostas escritas e contrapropostas, cujas cópias estão postadas aqui neste site. Até 28 de janeiro de 2019, nenhum acordo foi alcançado com relação a uma reestruturação consensual. A Empresa está fazendo esta divulgação de acordo com os termos dos Acordos de Confidencialidade.

Acesse os documentos abaixo:

January 28, 2019 Press Release
January 9, 2019 Supporting Creditor Proposal
January 3, 2019 Email to HL, FTI, Dechert, Sidley Redacted_Redacted
December 28, 2018 Email to CC, JPM_Redacted
December 19, 2018 Samarco Counterproposal
December 3, 2018 Supporting Creditor Counterproposal
November 27, 2018 Meeting Materials Part II
November 27, 2018 Meeting Materials Part I_Redacted